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岗位职责 1. 客户拓展与需求挖掘：利用线上线下渠道开发潜在客户，如通过电话销售、参加金融展会、社交媒体推广等方式，宣传个人养老金开户政策与优势。深入了解客户财务状况、养老规划目标， 2. 全面掌握个人养老金相关政策法规，为客户提供清晰、准确的政策解读，详细介绍开户流程、缴存规则、税收优惠等内容。 3. 指导客户完成个人养老金账户开户操作，协助准备身份证、银行卡等开户资料，处理系统录入、信息核对等事宜，保障开户流程顺畅。 4. 客户关系维护：定期回访已开户客户，跟踪账户使用情况，解答后续疑问，收集客户意见与建议，形成反馈报告 任职要求 1. 本科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先。 2. 具备良好沟通表达能力，熟练使用办公软件，有客户服务、销售经验者优先。 3. 熟悉金融行业法规政策，对个人养老金业务有一定了解，学习能力强，能快速掌握政策变化。 4. 工作认真负责，具备较强抗压能力与团队协作精神，目标感强，能有效完成开户指标 。