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岗位职责： 1.工作计划。按照部门业绩指标及目标任务分解情况，制定本岗位工作计划，并努力完成各项指标。 2.业务营销。按照本部门分解的目标任务，积极开展高净值个人客户和机构客户市场拓展工作，主动客观地向客户推介我司金融产品和服务，提供合理的财富配置方案。 3.客户维护。积极收集和整理客户信息资料，建立和维护良好的客户关系，为客户提供优质高效的资产配置全服务。 4.学习提升。广泛收集市场信息，及时了解的金融相关政策信息、法律法规，及时更新各类金融理财知识，不断提升自身业务素质。 5.统计分析。做好相关业务数据的统计、分析及上报，确保数据的真实性、准确性、及时性。 6.风险防范。定期做好各项业务自查自纠工作，防范各类风险的产生。 7.完成部门领导交办的其他工作。 职位要求： 1.大学本科及以上学历。 2.金融从业3年以上。 3.有较高的政治素质、良好的职业道德，有较强的事业心和责任感。 4.了解国家的政策与法律法规，掌握信托相关专业知识。 5.有较强的社交沟通能力和语言表达能力。 6.有较强的团队合作精神。