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职责描述： 1、开发投资顾问系列产品，促进产品签约，并承担客户签约后的签约服务工作； 2、开展客户开发工作，并为营业部营销团队提供专业支持与服务，协助营销团队开发客户； 3、及时了解所服务的客户基本资料的变化，了解客户需求，至少每半年对所服务的重点客户重新评估风险偏好和投资风格，根据公司客户分级分类要求，完善客户信息； 4、宣传与推广公司服务产品及品牌，严格按照《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，根据公司客户分级分类，为所服务的客户提供金融产品与投融资服务，促进客户资产的保值增值，不断提升客户满意度； 5、协助营业部开展内部培训工作及投资者教育、股市沙龙、投资者报告会等服务和营销开发活动； 6、完成营业部交办的其它工作 任职要求： 1、本科及以上学历，金融、财经、市场营销类相关专业优先； 2、对综合金融市场投融资业务有全面的认识； 3、具有证券从业资格、基金从业资格，并通过证券投资咨询资格考试； 4、具备职业道德，拥有团队合作意识； 5、具备较强的客户沟通能力，对客户的投资融资特性把握准确； 6、能在公司渠道或其他公开渠道发表有影响力的文章，且可以开展投资报告会。