椿树街道
经验不限
大专
2025-02-25 19:08:25
5561人关注
职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
首先，非常感谢您接受我们的职位邀请，期盼您的到来。
我们现在是团队规模发展需要，需要招募核心的团队合伙人，我们之间不是雇佣关系，也不是劳务关系，我们之间属于合作关系，我们在一起是共同创业，合作共赢，如果您不甘于现状，我希望我们可以坐下来详细聊聊。
一、岗位职责：
1、服务于高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。
4、在为客户提供合理资产配置的基础上营销产品，完成销售任务；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
职位介绍：
AFP金融理财师
AFP是Associate Financial Planner的缩写，意为金融理财师。作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
我们解决的问题：
1、财务问题
短期财务问题——现金流
中期财务问题——子女教育
长期财务问题——养老问题
2、生存方向
意外身价配额，医疗基金配额??
3、资产归属方向
婚前，婚后的资产归属权（合法规避因婚姻问题导致的资产分配问题）
企业与个人资产独立方案（合法规避可能因经营导致的债务问题）
4、资产保全，传承方案
潜在税务问题（合理规避因社会及经济结构发展产生的相关遗产，赠与税收问题）
二、要求：
1、本科及以上学历，自身条件好可以放宽至大专；
2、形象气质佳，谈吐有修养者优先；
3、甘于吃苦，努力奋斗者优先；
4、思维灵活，敢为人先者优先。
三、薪资待遇：
1、按照华夏基本法薪资结构执行，收入不封顶，晋升不设限，晋升及收入公开透明；
2、有多大能力赚多大钱，具体面议。
期待有梦想的、有上进心的人才加盟！！
注：联系我时，请说是在海淀人才网上看到的。
工作地点
地址：北京宣武区椿树街道宣武门外大街庄胜广场北楼东翼14层
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
